Barros & Errázuriz asesoró a Camino Minerals Corporation, una sociedad canadiense dedicada a la exploración minera, que se encuentra listada en la Bolsa de Toronto (TSXV), en relación con la adquisición del 100% de Cuprum Resources Chile, una compañía minera chilena que está desarrollando el proyecto de cobre a rajo abierto denominado “Puquios”, consistente en un proyecto de cobre listo para construcción ubicado en Coquimbo, Chile.

Los servicios de asesoría de B&E comprendieron: (i) la estructuración corporativa y tributaria de la Transacción; (ii) la constitución de todas las entidades chilenas relacionadas con la Transacción; (iii) la determinación de la estructura del precio de compra, que incluye un pago inicial en efectivo, pagos contingentes, acciones emitidas por Camino y una regalía NSR para los Vendedores; (iv) la revisión de todos los hallazgos de due diligence relacionados con Cuprum y el Proyecto Puquios; (v) la coordinación de la Transacción entre los diversos asesores legales chilenos; y (vi) la revisión y negociación de todos los documentos de la transacción desde la perspectiva del derecho chileno. Esto incluye el acuerdo de compra de acciones (SPA) con los Vendedores, el pacto de accionistas (SHA) entre Camino y Nittetsu respecto del SPV, el acuerdo de regalías, el acuerdo de inversores y las garantías relacionadas con los activos en Chile.

Para más detalles, te invitamos a revisar la publicación realizada por el medio internacional The Latin American Lawyer.