Asesoramos a un grupo de bancos internacionales, en su calidad de underwriters, en la emisión y colocación de bonos corporativos de Colbún S.A., conforme a las reglas 144A y Regulación S de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos.

Nuestra asesoría legal combinó un análisis de los aspectos clave del negocio de la Compañía con una revisión estratégica de la documentación de la oferta conforme a la legislación chilena, aportando una visión local y especializada que facilitó una colocación internacional exitosa. Asimismo, acompañamos de manera integral el proceso de rescate anticipado de bonos con vencimiento en 2027, asegurando una transición fluida y alineada con los objetivos financieros de la Compañía.

Esta operación fue liderada por nuestro equipo de mercado de capitales internacional desde la oficina de Nueva York.