Asesoramos a Banco de Crédito e Inversiones (BCI) en la estructuración, redacción, negociación y ejecución de un contrato de crédito de Impuesto al Valor Agregado bajo ley chilena, destinado al financiamiento del IVA que será pagado por GM Energy SpA una sociedad perteneciente al Grupo Generadora Metropolitana, en relación con la construcción de un proyecto greenfield híbrido de generación solar fotovoltaica y de un sistema de almacenamiento de baterías denominado “Proyecto Dune Plus”, ubicado en María Elena, en la Región de Antofagasta, Chile. Asimismo, B&E asesoró en la redacción y en la negociación de la demás documentación requerida para el cierre del financiamiento, incluyendo las garantías de primer y segundo grado asociadas al financiamiento de IVA y otros documentos relacionados, así como en la revisión de algunos documentos del crédito senior (incluyendo, entre otros, el Credit Agreement, el Security and Depositary Agreement, el Intercreditor Agreement y las garantías compartidas con el financiamiento de IVA) y su coordinación con los documentos del crédito chileno.

El Proyecto consiste en dos subproyectos: (i) una planta solar fotovoltaica de 186 MWp acoplada a un sistema de almacenamiento de baterías de 175,5 MW (4 horas de duración), y (ii) un sistema de almacenamiento de baterías independiente (stand-alone) de 333,5 MW (4 horas de duración), ubicado dentro del predio de la planta fotovoltaica existente del Grupo GM.

El Proyecto fue estructurado bajo un esquema de project finance con financiamiento internacional y se sustenta en un contrato de compraventa de energía eléctrica de 15 años, bajo modalidad take-or-pay, pagadero en dólares, celebrado con CODELCO, la empresa estatal chilena del cobre y una de las compañías cupríferas más grandes del mundo. Adicionalmente, existen otros contratos de compraventa de energía eléctrica complementarios celebrados con otras entidades.

El Proyecto será una de las instalaciones híbridas de generación solar fotovoltaica y almacenamiento de baterías más grandes de Chile, entregando energía renovable para apoyar las operaciones de CODELCO y fortalecer el sistema eléctrico nacional consolidando al Proyecto como uno de los más emblemáticos en materia de transición energética y posicionándolo como referente en el desarrollo de infraestructura energética de nueva generación en el país. Asimismo, representa un hito clave en la estrategia del Grupo GM para descarbonizar su portafolio de generación de energía y avanzar en la transición de Chile hacia una matriz energética baja en carbono.