B&E asesoró a HSBC Bank USA, N.A. y BTG Pactual, como agentes colocadores en la representación de los tenedores de bonos en la negociación y cierre con Anpac SpA, como emisor, y sus filiales Hidroélectrica San Andrés SpA, Hidroeléctrica Dos Valles SpA, Hidroeléctrica Palacios SpA, Hidroeléctrica Roblería SpA, Los Padres Hidro SpA, El Agrio Hidro SpA, Hidroeléctrica Los Corrales SpA, Hidroeléctrica Punta del Viento SpA, Hidroeléctrica Piedras Negras SpA e Hidroeléctrica Don Eugenio SpA, cada una de ellas como garante, en relación con la emisión y venta de bonos.

Paralelamente, B&E asesoró a HSBC Bank USA, N.A. en la negociación del contrato de reembolso y cartas de crédito con Anpac SpA, con el fin de financiar ciertas cuentas de reserva; y Banco BTG Pactual Chile en la negociación de los contratos de rembolso y cartas de crédito con Hidroeléctrica Dos Valles SpA e Hidroeléctrica Don Eugenio SpA, con el objeto de garantizar la puesta en marcha de determinados proyectos desarrollados por dichas entidades.

Como parte del asesoramiento, B&E estuvo involucrado en el due diligence legal de los diez proyectos hidroeléctricos ubicados en Chile de propiedad de los Garantes, que incluyó análisis corporativo, de permisos, inmobiliario, derechos de agua, energía/interconexión, financiamiento, préstamos intercompañías y litigios/procesos administrativos, enfocándose en temas materiales y riesgosos para la redacción de los contratos de transacción.