Asesoría a JP Morgan Chase en el registro y colocación de los primeros bonos emitidos por Latam Airlines en Chile. Dada la relevancia de la transacción, se requirió un trabajo profundo y cercano con la Autoridad de Valores de Chile, las principales Bolsas de Valores locales y el Depositario de Valores.

La estructura de la transacción consideró la colocación de 2 bonos a largo plazo de US $ 103.000.000 cada uno, una tasa del 5,25%, y la colocación de 2 bonos a largo plazo de US $ 76.000.000 cada uno a una tasa del 5,75%.