Asesoría a Minera Valparaíso en venta de 71,3% de acciones a DP World

enero 24, 2019

Barros & Errázuriz asesoró a Minera Valparaíso, junto con sus entidades relacionadas Forestal, Constructora y Comercial del Pacífico Sur SA, Viecal SA, Forestal Cominco SA, Coindustria Limitada, Inmobiliaria Rapel SA, Inmobiliaria Ñague SA e Inmobiliaria Ñanco S.A. en el proceso de venta de su participación en Puertos y Logística SA , de aproximadamente el 71,3% del total de las acciones emitidas y en circulación de Pulogsa.

Pulogsa opera una concesión a largo plazo para Puerto Central en San Antonio, junto con poseer y operar Puerto Lirquen en el sur de Chile. Puerto Central es la principal terminal multipropósito de la zona central de Chile y lidera la importación de vehículos y pasajeros para cruceros turísticos, junto con contenedores, carga a granel y fraccionada. Tiene una capacidad de 14 millones de toneladas y 1.200.000 TEU. Puerto Lirquén es una de las principales terminales polivalentes de la región del Bío Bío, en el sur de Chile, con una capacidad de 7 millones de toneladas, principalmente carga forestal, graneles y fracciones, para proyectos y carga contenerizada.

La operación se estructuró como un proceso competitivo liderado por Goldman Sachs y concluyó con la decisión de los vendedores de realizar una transacción por el 100% de su participación en Pulogsa con DP World Holding UK Ltd., una filial de DP World PLC, una entidad que cotiza en bolsa. en NASDAQ Dubai y uno de los principales operadores portuarios del mundo.

La firma de la documentación pertinente se llevó a cabo en Santiago, Chile y será seguida de una oferta pública de adquisición obligatoria (OPA) que será lanzada por DP World por el 100% de las acciones de Pulogsa una vez que se hayan obtenido ciertos consentimientos y las renuncias se obtienen de terceros y autoridades.

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