Barros & Errázuriz asesoró a Banco Security, Penta Vida Compañía de Seguros de Vida y Toesca USD Fondo de Inversion Privado, en su calidad de acreedores, en el financiamiento otorgado a PE Secondary Deal II SpA, para adquirir ciertas cuotas de propiedad de Penta en ocho fondos de inversión Feeder Funds.

La transacción consideró la implementación de una estructura de financiamiento para la adquisición por parte del Fondo de las cuotas en los Feeder Funds a través de dos préstamos sindicados otorgados conforme a la ley chilena:

• Contrato de financiamiento preferente, cuyos acreedores son Penta y Banco Security
• Contrato de financiamiento subordinado, cuyos acreedores son Penta, Banco Security y Toesca.

Asimismo, B&E jugó un rol clave en la negociación y preparación de las garantías otorgadas por ambas partes para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones bajo los contratos de financiamiento referidos anteriormente.